Ce documentaire fictionnel aux images magistrales retrace l'histoire des Indiens du Mexique, des origines à la révolution de 1910, à travers plusieurs récits. Le tournage de ce film sonore, commandé au cinéaste par la Paramount lors de son séjour à Hollywood à la fin des années 1920, fut rapidement interrompu pour des raisons financières. Contraint de retourner en Russie, Eisenstein laissa derrière lui l'ensemble des rushs et n'y eut plus accès jusqu'à sa mort en 1948.
Ce n'est qu'en 1979 que l'on put enfin découvrir, grâce à un montage effectué dans les années 1960 par Gregori Alexandrov, ancien assistant de Eisenstein, une version du film fidèle aux intentions du réalisateur.
Le groupe instrumental NLF3 a eu pour vocation première de jouer des musiques live en accompagnement de projections de films muets expérimentaux. Sur disque et en concert, les brefs paysages sonores du groupe, qui mêlent boucles psychédéliques, rythmes brésiliens et sonorités afro-jazz, recréent des ambiances cinématographiques.
Cette commande est l'occasion pour le groupe d'appliquer ses compositions minutieuses à l'un des chefs d'œuvres du cinéma d'avant-guerre.
3 musiciens : guitare/synthé + basse + batterie et un sonorisateur, voyages au départ de Paris.